Заботливая мать пришла к соседу поговорить об отношениях их отпрысков, но на нее нахлынули воспоминания из прошлого, где она была тайно влюблена в соседского черного парнишку. Забытые чувства всплыли на поверхность и после массажа от темнокожего соседа грудастая милфа оказалась насаженной на его черный член сначала ртом, а затем и киской.
